★みき介/ペペ鈴木編曲＆監修
| * | 1 | 女のまごころ | ルンバ | 24 | 3:04 |
| * | 2 | 人生ワルツ | ワルツ | 30 | 3:09 |
| * | 3 | 東京チャチャでラブコール | チャチャチャ | 27 | 2:38 |
| * | 4 | ときめいてタンゴ | タンゴ | 29 | 2:20 |
| * | 5 | 星降る街角 | ジャイブ | 37 | 2:03 |
| * | 6 | 熱海の夜 | ブルース | 21 | 2:44 |
| * | 7 | 抱擁 | ワルツ | 30 | 2:56 |
| 8 | くちなしの花(ギター演奏:ペペ) | ルンバ | 24 | 3:08 | |
| * | 9 | 君からお行きよ | タンゴ | 29 | 2:30 |
| * | 10 | コモエスタ赤坂 | チャチャチャ | 29 | 2:43 |
| * | 11 | 足手まとい | クイックステップ | 47 | 2:42 |
| * | 12 | 意気地なし | ブルース | 20 | 3:00 |
| * | 13 | 夢ワルツ | ワルツ | 29 | 2:54 |
| * | 14 | この時世このまま | ルンバ | 24 | 3:00 |
| * | 15 | 素敵にチャチャチャ | チャチャチャ | 28 | 2:30 |
| * | 16 | 射手座の女 | ジャイブ | 33 | 2:23 |
| * | 17 | 真っ赤な太陽 | タンゴ | 30 | 2:45 |
| * | 18 | よせばいいのに | サンバ | 46 | 2:22 |
| * | 19 | 君恋し | スロー・フォックス | 29 | 2:55 |
| * | 20 | 大阪ラプソディー | パソドブレ | 54 | 2:14 |
| * | 21 | 人生ワルツ(フル・コーラス) | ワルツ | 30 | 4:29 |