クミ伊藤＆NATDオーケストラ
《全曲演奏のみ》
| 1 | パンドラズ・スマイル(Pandora's Smile) | ワルツ | 28 | 2:33 | |
| 2 | サンセット・オーウ゛ァー・ミノルカ(Sunset Over Minorca) | ワルツ | 28 | 2:33 | |
| 3 | バヒア・ブランカ(Bahia Blanca) | タンゴ | 32 | 2:15 | |
| 4 | リップリング・タンゴ(Rippling Tango) | タンゴ | 32 | 2:15 | |
| 5 | キャン・アイ・フォーゲット・ユー(Can I Forget You) | スロー・フォックス | 28 | 2:30 | |
| 6 | ディス・チェンジング・ワールド(This Changing World) | スロー・フォックス | 28 | 2:30 | |
| 7 | オン・ザ・ミシシッピ(On The Mississippi) | クイックステップ | 49 | 2:10 | |
| 8 | ディード・アイ・ドゥー(Deed I Do) | クイックステップ | 49 | 2:10 | |
| 9 | ワルツ(Waltz) | ベニーズ・ワルツ | 58 | 1:35 | |
| 10 | アドニス・ワルツァー(Adonis Walzer) | ベニーズ・ワルツ | 58 | 1:35 | |
| 11 | クチー・フリート・マン(Cuchy Frito Man) | チャチャチャ | 30 | 2:20 | |
| 12 | トリニダード(Trinidad) | チャチャチャ | 30 | 2:20 | |
| 13 | ザ・マン・フロム・マドリード(The Man From Madrid) | サンバ | 50 | 2:05 | |
| 14 | イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スプリング | サンバ | 50 | 2:05 | |
| 15 | ウーマン・イン・ラブ(Woman In Love) | ルンバ | 25 | 2:55 | |
| 16 | ナイト・オブ・ラブ(Knight Of Love) | ルンバ | 24 | 3:00 | |
| 17 | エスパーニャ・カーニ(Espana Cani) | パソドブレ | 59 | 2:10 | |
| 18 | パソドブレ・エスタディアンティーナ(Estudiantina) | パソドブレ | 58 | 2:10 | |
| 19 | ディス・オールド・ハウス(This Old House) | ジャイブ | 40 | 1:50 | |
| 20 | ザ・ケリー・ツイスターズ(The Kerry Twisters) | ジャイブ | 37 | 1:55 |