クミ伊藤＆NATDオーケストラ
《全曲演奏のみ》
| 1 | サドル・ザ・ウインド(Saddle The Wind) | ワルツ | 29 | 2:30 |
| 2 | ナイチンゲールの歌(The Nightingale's Song) | ワルツ | 29 | 2:30 |
| 3 | ノベル・タンゴ(Novel Tango) | タンゴ | 32 | 2:15 |
| 4 | クオレ・ツイガーノ(Cuore Tzigano | タンゴ | 32 | 2:15 |
| 5 | ディープ・インサイド・ユア・ドリーム | スロー・フォックス | 28 | 2:35 |
| 6 | スピーキング・オブ・ハッピネス | スロー・フォックス | 28 | 2:35 |
| 7 | キング・スウィング(King Swing) | クイックステップ | 49 | 2:10 |
| 8 | ザ・ヤング・マン・ウィズ・ア・ホーン | クイックステップ | 49 | 2:10 |
| 9 | おやすみ(Guten Nacht) | ベニーズ・ワルツ | 58 | 1:50 |
| 10 | ソング・フロム・ア・シークレット・ガーデン | ルンバ | 25 | 2:50 |
| 11 | イ・ボルベール(Y Volvere) | ルンバ | 25 | 2:50 |
| 12 | パオ・パオ・チャ・チャ・チャ(Pao Pao Cha Cha Cha) | チャチャチャ | 30 | 2:20 |
| 13 | スピーク・アップ・マンボ(Speak Up Mambo) | チャチャチャ | 30 | 2:20 |
| 14 | バイラ・バイラ・コミンゴ(Baila Baila Conmigo) | サンバ | 49 | 2:03 |
| 15 | バント(Banto) | サンバ | 49 | 2:03 |
| 16 | 旅立てジャック(Hit The Road,Jack) | ジャイブ | 36 | 2:10 |
| 17 | ビッグ・タイム・オペレーター(Big Time Operator) | ジャイブ | 40 | 2:00 |
| 18 | エル・ペドリート(El Pedrito) | パソドブレ | 57 | 2:12 |