MMP/須藤久雄とニューダウンビーツ
| 1 | 愛情物語(To Love Again) | ワルツ | 28 | 2:32 | |
| 2 | チ・マイ(Chi Mai) | ワルツ | 28 | 2:41 | |
| 3 | クレイジー・ワールド(Crazy World) | ワルツ | 28 | 2:32 | |
| 4 | フェリシア(Felicia) | タンゴ | 32 | 2:12 | |
| 5 | ジェラシー(Jealousy) | タンゴ | 32 | 2:12 | |
| 6 | オレ・ガッパ(Ole Guapa) | タンゴ | 32 | 2:12 | |
| 7 | スマイル(Smile) | スロー・フォックス | 28 | 2:32 | |
| 8 | 星に願いを(When You Wish Upon A Star) | スロー・フォックス | 28 | 2:31 | |
| 9 | シング・シング・シング(Sing Sing Sing) | クイックステップ | 50 | 2:05 | |
| 10 | 42番街(42nd Street) | クイックステップ | 50 | 2:07 | |
| 11 | アニウ゛ァーサリー・ソング(Anniversary Song) | ベニーズ・ワルツ | 58 | 1:37 | |
| 12 | アル・ディ・ラ(Al Di La) | ルンバ | 25 | 2:49 | |
| 13 | 恋はフェニックス(By The Time I Get To Phoenix) | ルンバ | 24 | 2:57 | |
| 14 | ひまわり(Sunflower) | ルンバ | 24 | 2:56 | |
| 15 | 恋の片道切符(One Way Ticket) | チャチャチャ | 30 | 2:19 | |
| 16 | ある恋の物語(Historia De Un Amor) | チャチャチャ | 30 | 2:19 | |
| 17 | 二人でお茶を(Tea For Two) | チャチャチャ | 30 | 2:20 | |
| 18 | ブラジル(Brazil) | サンバ | 50 | 2:03 | |
| 19 | コパカバーナ(Copacabana) | サンバ | 50 | 2:04 | |
| 20 | ビギン・ザ・ビギン(Begin The Beguine) | サンバ | 50 | 2:07 | |
| 21 | デキシーランド・ロック(Dixieland Rock) | ジャイブ | 40 | 1:46 | |
| 22 | スウィンギン・サファリ(Swinging Safari) | ジャイブ | 40 | 1:51 |