キングレコード/須藤久雄＆ニューダウンビーツ
※ジャケット変更＆テンポの一部が変更となりました。
| 1 | 柳ヶ瀬ブルース | ブルース | 23 | 3:05 | |
| 2 | 熱海の夜 | ブルース | 22 | 2:57 | |
| 3 | 夜霧よ今夜もありがとう | ブルース | 23 | 3:10 | |
| 4 | 京都の夜 | ブルース | 23 | 2:22 | |
| 5 | 黒い花びら | ブルース | 23 | 2:43 | |
| 6 | 東京ブルース | ブルース | 23 | 2:25 | |
| 7 | 月の砂漠 | ブルース | 23 | 2:33 | |
| 8 | 津軽海峡冬景色 | ブルース | 22 | 2:40 | |
| 9 | 白い花の咲く頃 | ブルース | 24 | 2:27 | |
| 10 | 空港 | ブルース | 22 | 2:43 | |
| 11 | 長崎は今日も雨だった | ブルース | 22 | 2:46 | |
| 12 | 一人ぼっちのクリスマス | ブルース | 22 | 2:56 | |
| 13 | 夜霧のブルース | ブルース | 22 | 3:00 | |
| 14 | 君待てども | ブルース | 22 | 2:38 | |
| 15 | クリスマスソング | ブルース | 24 | 2:53 |