The Waltz King/Wayne King
| 1 | Waltz You Saved For Me (ワルツ・ユー・セイブト・゛フォー・ミー) |
ワルツ | 2:30 | ||
| 2 | Melody Of Love(メロディ・オブ・ラブ) | ワルツ | 2:41 | ||
| 3 | My Buddy(マイ・バディ) | ワルツ | 2:19 | ||
| 4 | Yamstchik | 2:29 | |||
| 5 | Carefree(ケアーフリー) | ワルツ | 2:44 | ||
| 6 | Lydia(リディア) | ベニーズ・ワルツ | 2:35 | ||
| 7 | Make Believe(メイク・ビリーブ) | 3:06 | |||
| 8 | Moon Love(ムーン・ラブ) | 2:30 | |||
| 9 | My Chrysanthemum Flower (マイ・クリサンセマム・フラワー) |
ワルツ | 2:33 | ||
| 10 | Blue Hours(ブルー・アワーズ) | 3:17 | |||
| 11 | Occhi-Turchini | ベニーズ・ワルツ | 1:56 | ||
| 12 | Poor Butterfly(プア・バタフライ) | スロー・フォックス | 2:48 | ||
| 13 | Rose(ローズ) | 3:01 | |||
| 14 | Lonely Acres(ロンリー・エイカーズ) | スロー・フォックス | 2:56 | ||
| 15 | My Wonderful One(マイ・ワンダフル・ワン) | ワルツ | 2:31 | ||
| 16 | Huguette Waltz(ユゲット・ワルツ) | ワルツ | 2:38 | ||
| 17 | That Naughty Waltz(ザット・ノーティー・ワルツ) | ワルツ | 2:55 | ||
| 18 | Trees(ツリーズ) | スロー・フォックス | 2:22 | ||
| 19 | Do You Ever Think Of Me? | スロー・フォックス | 2:36 | ||
| 20 | Love Theme From "Fall Of A Nation" | スロー・フォックス | 2:32 | ||
| 21 | Champagne Waltz(シャンパン・ワルツ) | ベニーズ・ワルツ | 2:21 | ||
| 22 | Close(クローズ) | ワルツ | 3:23 | ||
| 23 | Tales From The Vienna Woods(ウィーンの森の物語) | 3:13 | |||
| 24 | La Golondrina(ラ・ゴロンドリーナ) | ワルツ | 3:13 | ||
| 25 | If You Were The Only Girl In The World | ワルツ | 2:52 |
| 1 | Song Of The Islands(ソング・オブ・ジ・アイランズ) | ワルツ | 2:19 | ||
| 2 | Zigeuner(チゴイナー) | ワルツ | 2:35 | ||
| 3 | Down In The Valley(ダウン・イン・ザ・バリー) | ベニーズ・ワルツ | 2:41 | ||
| 4 | Gondoliers(ゴンドリアーズ) | ワルツ | 2:13 | ||
| 5 | Carolina Moon(カロライナ・ムーン) | ワルツ | 3:18 | ||
| 6 | Stars In Your Eyes(スターズ・イン・ユア・アイズ) | ワルツ | 3:10 | ||
| 7 | Jealous(ジェラス) | スロー・フォックス | 2:30 | ||
| 8 | Blue (And Broken Hearted)(ブルー) | スロー・フォックス | 2:43 | ||
| 9 | Your Eyes Have Told Me So | ワルツ | 2:27 | ||
| 10 | Russian Lullaby(ロシアン・ララバイ) | ベニーズ・ワルツ | 2:14 | ||
| 11 | A Kiss In The Dark(キス・イン・ザ・ダーク) | ベニーズ・ワルツ | 2:02 | ||
| 12 | Goofus(グーファス) | 1:39 | |||
| 13 | Sleepy Time Gal(スリーピー・タイム・ガル) | 2:05 | |||
| 14 | Josephine(ジョセフィーヌ) | 2:34 | |||
| 15 | Moonlight Melody(ムーンライト・メロディ) | ベニーズ・ワルツ | 2:42 | ||
| 16 | Blue Skirt Waltz(ブルー・スカート・ワルツ) | ベニーズ・ワルツ | 2:01 | ||
| 17 | Alt Wien(アルト・ウィーン) | 2:37 | |||
| 18 | Smoke Gets In Your Eyes(煙が目にしみる) | 3:09 | |||
| 19 | Linger Awhile(リンガー・アホワイル) | スロー・フォックス | 2:37 | ||
| 20 | Anniversary Song(アニバーサリー・ソング) | 2:59 | |||
| 21 | Tenderly(テンダリー) | ワルツ | 2:32 | ||
| 22 | Paradise(パラダイス) | ワルツ | 2:40 | ||
| 23 | Blue Danube(美しく青きドナウ) | ベニーズ・ワルツ | 3:05 | ||
| 24 | I Love You Truly(アイ・ラブ・ユー・トゥルーリー) | ワルツ | 2:22 | ||
| 25 | Let Me Call You Sweetheart(恋人と呼ばせ | ベニーズ・ワルツ | 2:48 |