Mantovani/Waltz Encores / American Waltzes
| 1 | Charmaine(シャルメーヌ) | ワルツ | 3:07 | ||
| 2 | Wyoming（ワイオミング) | ワルツ | 3:12 | ||
| 3 | Love Makes The World Go 'Round | ワルツ | 2:45 | ||
| 4 | Love,Here Is My Heart | ワルツ | 3:08 | ||
| 5 | Lovely Lady(ラブリー・レディ) | ワルツ | 3:05 | ||
| 6 | The Moulin Rouge Theme (ムーラン・ルージュのテーマ) |
ワルツ | 2:51 | ||
| 7 | Greensleeves(グリーンスリーブス) | ワルツ | 3:24 | ||
| 8 | Lonely Ballerina(ラブリー・バレリーナ) | ワルツ | 3:21 | ||
| 9 | The kiss In Your Eyes | ワルツ | 3:09 | ||
| 10 | Dear Love,My Love(ディア・ラブ・マイ・ラブ) | ワルツ | 2:56 | ||
| 11 | I Live For You(アイ・リブ・フォー・ユー） | ワルツ | 2:49 | ||
| 12 | Dream,Dream,Dream（ドリーム・ドリーム・ドリーム) | ワルツ | 2:52 | ||
| 13 | The Waltz You Saved For Me | ワルツ | 2:51 | ||
| C | 14 | Beautiful Ohio(ビューティフル・オハイオ) | ワルツ | 3:03 | |
| 15 | When The Moon Comes Over The Mountain | ワルツ | 3:14 | ||
| 16 | The Sidewalks Of New York | ベニーズ・ワルツ | 3:06 | ||
| C | 17 | Marcheta | ワルツ | 3:10 | |
| 18 | The Whiffenpoof Song | ワルツ | 2:59 | ||
| 19 | Let Me Call you Sweetheart | ベニーズ・ワルツ | 2:09 | ||
| C | 20 | Missouri Waltz(ミズーリー・ワルツ) | ワルツ | 3:18 | |
| 21 | The Sweetheart of Sigma Chi | ワルツ | 3:31 | ||
| 22 | Meet Me In St Louis,Louis | ワルツ | 3:40 | ||
| C | 23 | Clementine(クレメンタイン） | ワルツ | 3:29 | |
| C | 24 | Alice Blue Gown(アリス・ブルー・ゴウン) | ワルツ | 2:53 |