No Time Like Old Time/Tony Evans And His Orchestra
| 1 | Annie's Song(アニーズ・ソング) | ベレータ | 2:37 | ||
| 2 | Hello Young Lovers(ハロー・ヤング・ラバース) | リージス・ワルツ | 2:36 | ||
| 3 | Wouldn't It Be Lovely | ラ・マスコット | 2:56 | ||
| 4 | Sweet Gingerbread Man | クラシック・ガウ゛ォット | 2:56 | ||
| 5 | Mexican Hat Dance(メキシカン・ハット・ダンス) | タンゴ・セリーダ | 2:16 | ||
| 6 | Autumn Leaves(枯葉) | タンゴ・ソレイア | 3:16 | ||
| 7 | Dance Of The Reed Pipes | ゲインスボロー・グライト | 2:56 | ||
| 8 | Dancing With A dream | ゲインスボロー・グライト | 2:57 | ||
| 9 | Little Red Monkey(リトル・レッド・モンキー) | ボストン・ツー・ステップ | 2:14 | ||
| 10 | Rise And Shine(ライズ・アンド・シャイン) | リアルト・トゥ・ステップ | 2:51 | ||
| 11 | Sunshine Of Your Smile | ブリタニア・サンター | 2:44 | ||
| 12 | Goodnight Sweetheart(グッドナイト・スウィートハート) | サンター・リーブ | 3:54 |