Masters Of Modern Fourteen/DANCE LIFE
| * | 1 | God Help The Outcasts | ワルツ | 29 | 3:58 |
| * | 2 | Moving On(ムービング・オン)(from GOYA) | ワルツ | 29 | 2:27 |
| 3 | Shades Of Love(シェーズ・オブ・ラブ) | ワルツ | 29 | 2:45 | |
| * | 4 | Around The World(アラウンド・ザ・ワールド) | ワルツ | 29 | 2:24 |
| 5 | Zorzal Criollo(ズーザル・クリオロ) | タンゴ | 32 | 3:46 | |
| 6 | Tu Fuego(トゥ・フエゴ) | タンゴ | 31 | 2:59 | |
| * | 7 | Noche De Tango(ノーチェ・デ・タンゴ) | タンゴ | 31 | 3:37 |
| 8 | A Summer Place(サマー・プレイス) | ベニーズ・ワルツ | 60 | 2:16 | |
| * | 9 | Someday(サムデイ) | ベニーズ・ワルツ | 60 | 4:05 |
| * | 10 | Waltz For Eve & Che(ワルツ・フォー・イブ&チェ) | ベニーズ・ワルツ | 60 | 2:57 |
| * | 11 | The Way We Were(追憶) | スロー・フォックス | 28 | 3:53 |
| * | 12 | Leamin' The Blues(リーミン・ザ・ブルース) | スロー・フォックス | 28 | 3:22 |
| * | 13 | Only Love(オンリー・ラブ) | スロー・フォックス | 28 | 5:00 |
| * | 14 | Outro Inverno(アウトロ・インウ゛ェルノ) | スロー・フォックス | 26 | 4:49 |
| * | 15 | Big And Bad(ビッグ・アンド・バッド） | クイックステップ | 50 | 1:58 |
| 16 | Hot Honey Rag (ホット・ハニー・ラグ) | クイックステップ | 52 | 2:09 | |
| * | 17 | Tu Vuo' Fa L'americano(アメリカ人になりたい) | クイックステップ | 50 | 1:59 |
| * | 18 | You Are The Sunshine Of My Life | クイックステップ | 51 | 3:24 |
| 19 | Braveheart Theme(ブレイブハート・テーマ) | ワルツ | 29 | 1:58 | |
| * | 20 | Tangoforte(タンゴフォルテ) | タンゴ | 33 | 1:57 |
| * | 21 | Dance Of The Robe(ダンス・オブ・ザ・ローブ) | ベニーズ・ワルツ | 60 | 1:31 |
| 22 | Minnie The Moocher(ミニー・ザ・ムーチャー) | スロー・フォックス | 29 | 2:00 | |
| * | 23 | As Long As Am Singing | クイックステップ | 52 | 1:34 |