Jive/Delta Music
| * | 1 | Fine Brown Frame(ファイン・ブラウン・フレーム) | ジャイブ | 32 | 3:04 |
| 2 | Oh My Darling Clementine(オーマイダーリンクレメンタイ | ジャイブ | 43 | 2:29 | |
| 3 | I Can't Dance(アイ・キャント・ダンス) | ジャイブ | 44 | 2:22 | |
| 4 | Red River Rock(レッド・リバー・ロック) | ジャイブ | 44 | 2:25 | |
| 5 | Bad, Bad Leroy Brown(バッド・バッド・リーロイ・ブ | ジャイブ | 44 | 2:22 | |
| 6 | Schwarze Augen(黒い瞳) | ジャイブ | 44 | 2:34 | |
| 7 | Love Makes The World Go Round | ジャイブ | 44 | 3:00 | |
| 8 | Trumpet Blues(トランペット・ブルース) | ジャイブ | 44 | 2:04 | |
| * | 9 | Proud Mary(プラウド・マリー) | ジャイブ | 36 | 3:06 |
| 10 | See You Later Alligator(シーユーレイター・アリゲーター | ジャイブ | 38 | 2:59 | |
| 11 | Hot Night Rock'n Roll(ホット・ナイト・ロックン・ロール) | ジャイブ | 41 | 3:15 | |
| 12 | Loch Lomond(ロッチ・ロモンド) | ジャイブ | 42 | 2:20 | |
| 13 | Swanee River(スワニー河) | ジャイブ | 42 | 2:43 | |
| 14 | Go And Go(ゴー・アンド・ゴー) | ジャイブ | 42 | 2:51 | |
| 15 | Glory Glory Hallelujah | ジャイブ | 44 | 3:03 | |
| 16 | Larry's Jive(ラリーズ・ジャイブ) | ジャイブ | 43 | 3:10 |