Giants Of Latin/The Walter Laird Rhythms/Dance Life
| 1 | Samba Africana(サンバ・アフリカーナ) | サンバ | 50 | 3:24 | |
| * | 2 | Mal Bicho(マル・ビーチョ) | サンバ | 50 | 3:25 |
| * | 3 | Jingo(ジンゴ) | サンバ | 51 | 1:58 |
| * | 4 | Mey Piao(メイ・ピアオ) | サンバ | 49 | 2:43 |
| 5 | Rhythm Only/Baila Me Samba | サンバ | 51 | 5:21 | |
| * | 6 | Bonito Y Sabroso(ボニート&サブロッソ) | チャチャチャ | 30 | 2:16 |
| * | 7 | Suelta La Cintura(スエルタ・ラ・チントゥーラ) | チャチャチャ | 32 | 2:34 |
| * | 8 | Speak Up Mambo(スピーク・アップ・マンボ) | チャチャチャ | 32 | 3:08 |
| * | 9 | Oye Como Va(オイエ・コモ・バ) | チャチャチャ | 32 | 2:22 |
| * | 10 | Bang Bang(バン・バン) | チャチャチャ | 32 | 2:20 |
| 11 | Rhythm only/Rico Vacilon(リコ・バシロン) | チャチャチャ | 32 | 4:41 | |
| * | 12 | From Here To Eternity(フロム・ヒア・トゥ・エタニティ) | ルンバ | 26 | 3:20 |
| 13 | Johnny Guitar(ジャニー・ギター) | ルンバ | 24 | 2:57 | |
| * | 14 | The Summer Knows(ザ・サマー・ノウズ) | ルンバ | 25 | 3:01 |
| * | 15 | Puro Teatro(プロ・テアトロ) | ルンバ | 26 | 3:04 |
| 16 | Rhythm only/Come Closer To Me | ルンバ | 26 | 5:21 | |
| 17 | Espana Cani(エスパニア・カーニ) | パソドブレ | 60 | 2:05 | |
| 18 | Espana Cani(エスパニア・カーニ) | パソドブレ | 61 | 2:03 | |
| 19 | Ay Mi Sombrero(アイ・ミ・ソンブレロ) | パソドブレ | 62 | 2:24 | |
| 20 | Spanish Gipsy Dance(スパニッシュ・ジプシー・ダンス) | パソドブレ | 60 | 2:04 | |
| 21 | Hello Beautiful(ハロー・ビューティフル) | ジャイブ | 41 | 2:31 | |
| 22 | Jumping at the Woodside | ジャイブ | 41 | 3:05 |