Sinatra's Ballroom 2/Prandi Sounds
| * | 1 | Fascination(ファシネーション) | ワルツ | 28 | 2:35 |
| * | 2 | Let Them Know(レット・ゼム・ノウ) | ワルツ | 28 | 3:53 |
| * | 3 | Il Nostro Concerto(イル・ノストロ・コンチェルト) | ワルツ | 28 | 2:17 |
| * | 4 | You Are Too Beautiful(ユー・アー・トゥ・ビューティフル) | ワルツ | 28 | 2:27 |
| * | 5 | Moon Waltz(ムーン・ワルツ) | ワルツ | 28 | 2:17 |
| * | 6 | Helpless Tears(ヘルプレス・ティアーズ) | ワルツ | 28 | 2:25 |
| * | 7 | Autumn Leaves(枯葉) | タンゴ | 32 | 2:15 |
| * | 8 | Breakin' Tango(ブレイキン・タンゴ) | タンゴ | 32 | 2:25 |
| * | 9 | Sand Trap(サンド・トラップ) | ベニーズ・ワルツ | 58 | 2:09 |
| * | 10 | They Can't That Take Away From Me | スロー・フォックス | 28 | 2:49 |
| * | 11 | Shining Night(シャイニング・ナイト) | スロー・フォックス | 28 | 2:58 |
| * | 12 | All Of You(オール・オブ・ユー) | スロー・フォックス | 28 | 2:52 |
| * | 13 | What To Tell(ホワット・トゥ・テル) | スロー・フォックス | 28 | 3:00 |
| * | 14 | Body And Soul(ボディ・アンド・ソウル) | スロー・フォックス | 28 | 2:55 |
| * | 15 | Autumn In New York(オータム・イン・ニュー・ヨーク) | スロー・フォックス | 28 | 2:33 |
| * | 16 | Cheek To Cheek(チーク・トゥ・チーク) | クイックステップ | 50 | 2:03 |
| * | 17 | Dancing In The Dark(ダンシング・イン・ザ・ダーク) | クイックステップ | 50 | 2:11 |
| * | 18 | I Get A Kick Out Of You | クイックステップ | 50 | 2:19 |