The Francis John Dance Orchestra/Pacific Moonlight
| 1 | Dancing In The Sun(ダンシング・インザサン) | クイックステップ | ||
| 2 | Dixieland Party(デキシーランド・パーティー) | クイックステップ | ||
| 3 | Chantelle(シャンテル) | ワルツ | ||
| 4 | Joanna(ジョアンナ) | ワルツ | ||
| 5 | How Long Has It Been(ハウロングハズイットビーン) | フォックストロット | ||
| 6 | Don't Ask Me Why(ドント・アスク・ミー・ホワイ) | フォックストロット | ||
| 7 | Sea Theme(シー・テーマ) | ルンバ | ||
| 8 | La Bumba（ラ・ブンバ) | ルンバ | ||
| 9 | Cha Cha Capri(チャチャ・カプリ) | チャチャチャ | ||
| 10 | Cha Cha Espanol(チャチャ・エスパニョール) | チャチャチャ | ||
| 11 | Pacific Moonlight(パシフィック・ムーンライト) | タンゴ | ||
| 12 | Tango For Asrings(タンゴ・フォー・アスリングス) | タンゴ |