THE RAY HAMILTON ORCHESTRA/MAMBO
| 1 | Hope Of Deliverance(ホープ・オブ・デリウ゛ァランス) | マンボ | 3:07 | |
| 2 | Heal The World(ヒール・ザ・ワールド) | マンボ | 4:03 | |
| 3 | Papa Loves Mambo(パパ・ラブズ・マンボ) | マンボ | 2:53 | |
| 4 | Easy Mambo(イージー・マンボ) | マンボ | 3:25 | |
| 5 | Mad About The Boy(マッド・アバウト・ザ・ボーイ) | マンボ | 4:04 | |
| 6 | Mambo Italiano(マンボ・イタリアーノ) | マンボ | 3:35 | |
| 7 | Yeh Yeh(イェー・イェー) | マンボ | 2:56 | |
| 8 | Lost In Love(ロスト・イン・ラブ) | マンボ | 3:12 | |
| 9 | Wishing On A Star(ウィッシング・オン・ア・スター) | マンボ | 3:38 | |
| 10 | Monday Mambo(マンディ・マンボ) | マンボ | 3:00 | |
| 11 | Weather With You(ウェザー・ウィズ・ユー) | マンボ | 3:16 | |
| 12 | Everytime We Touch(エブリタイム・ウィ・タッチ) | マンボ | 3:58 | |
| 13 | Would I Lie To You(ウッド・アイ・ライ・トゥ・ユー) | マンボ | 3:53 | |
| 14 | Go Away(ゴー・アウェイ) | マンボ | 3:55 | |
| 15 | Save The Best For Last(セイブザベストフォーラスト) | マンボ | 3:05 |