THE RAY HAMILTON ORCHESTRA/CHACHACHA
| 1 | Hey Joe(ヘイ・ジョー) | チャチャチャ | 3:36 | |
| 2 | Never Let Her Slip Away(ネバー・レット・ハー・スリッフ | チャチャチャ | 3:25 | |
| 3 | Copacabana(コパカバーナ) | チャチャチャ | 3:47 | |
| 4 | Grease(グリース) | チャチャチャ | 3:00 | |
| 5 | I Need You(アイ・ニード・ユー) | チャチャチャ | 2:46 | |
| 6 | I'm Fixing A Hole(アイム・フィキシング・ア・ホール) | チャチャチャ | 3:27 | |
| 7 | In Private(イン・プライベート) | チャチャチャ | 3:38 | |
| 8 | Jamaica Farewell(ジャマイカ・フェアウェル) | チャチャチャ | 3:18 | |
| 9 | Fly Me To The Moon(フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン) | チャチャチャ | 3:24 | |
| 10 | No Reply(ノー・リプライ) | チャチャチャ | 3:20 | |
| 11 | Que Sera Mi Vida(ケ・セラ・ミ・ウ゛ィダ) | チャチャチャ | 4:00 | |
| 12 | Smooth Operator(スムース・オペレーター) | チャチャチャ | 4:23 | |
| 13 | Staying Alive(ステイング・アライブ) | チャチャチャ | 4:22 | |
| 14 | Ti Sento(ティ・セント) | チャチャチャ | 2:48 | |
| 15 | You Were Near(ユー・ワー・ニアー) | チャチャチャ | 2:43 |