THE RAY HAMILTON ORCHESTRA/RUMBA
| 1 | Way Of The World(ウェイ・オブ・ザ・ワールド) | ルンバ | 4:48 | |
| 2 | Dont Forget To Remember(ドント・フォーゲット・トゥ・ | ルンバ | 3:16 | |
| 3 | Heartbreaker(ハートブレーカー) | ルンバ | 4:57 | |
| 4 | I Just Called To Say I Love You(心の愛) | ルンバ | 4:48 | |
| 5 | Madchen Oh Madchen(メートヒェン・オー・メートヒェン) | ルンバ | 3:15 | |
| 6 | Manha De Carnaval(黒いオルフェ) | ルンバ | 3:21 | |
| 7 | My Girl(マイ・ガール) | ルンバ | 3:28 | |
| 8 | Shadow Of Your Smile(いそしぎ) | ルンバ | 2:56 | |
| 9 | Shine Silently(シャイン・サイレントリー) | ルンバ | 3:41 | |
| 10 | The Look Of Love(ザ・ルック・オブ・ラブ) | ルンバ | 3:10 | |
| 11 | This Melody(ディス・メロディ) | ルンバ | 4:40 | |
| 12 | This Used To Be My Playground(ディス・ユーズト | ルンバ | 5:10 | |
| 13 | Walk On By(ウォーク・オン・バイ) | ルンバ | 3:03 | |
| 14 | Woman In Love(ウーマン・イン・ラブ) | ルンバ | 3:48 | |
| 15 | Words(ワーズ) | ルンバ | 2:58 |