THE RAY HAMILTON ORCHESTRA/SAMBA
| 1 | Never Gonna Give You Up(ネバーゴナギブユーアッフ | サンバ | 4:00 | |
| 2 | Amor De Mis Amores(アモーレ・デ・ミス・アモーレ) | サンバ | 3:30 | |
| 3 | Aruanda(アルアンダ) | サンバ | 2:35 | |
| 4 | Ballasto N.(バラスト N.) | サンバ | 3:43 | |
| 5 | Brasil(ブラジル) | サンバ | 2:40 | |
| 6 | Do You Know The Way To San Jose(サンホセへの | サンバ | 2:26 | |
| 7 | Matrimony（マトリモニ） | サンバ | 3:10 | |
| 8 | No Se,No Se（ノセ・ノセ） | サンバ | 3:11 | |
| 9 | Ritmo De La Noche(リトモ・デラ・ノーチェ) | サンバ | 4:11 | |
| 10 | Samba De Soho(サンバ・デ・ソーホー) | サンバ | 2:51 | |
| 11 | The Anvil Samba(ザ・アンビル・サンバ) | サンバ | 3:14 | |
| 12 | Easy Samba(イージー・サンバ) | サンバ | 3:32 | |
| 13 | I Go To Rio(アイ・ゴー・トゥ・リオ) | サンバ | 3:47 | |
| 14 | One Note Samba(ワン・ノート・サンバ) | サンバ | 3:08 | |
| 15 | Ebony Samba(エボニー・サンバ) | サンバ | 3:55 |