THE RAY HAMILTON ORCHESTRA/WALTZ
| 1 | At This Moment（アット・ディス・モーメント） | ワルツ | 3:08 | |
| 2 | Cradle Song（ゆりかごの歌） | ワルツ | 2:27 | |
| 3 | French Woman（フレンチウーマン） | ワルツ | 3:21 | |
| 4 | Home On The Range（峠の我が家） | ワルツ | 2:58 | |
| 5 | If You Don't Know Me By Now | ワルツ | 3:21 | |
| 6 | Le Colline Sono In Fiore（花咲く丘に涙し） | ワルツ | 3:00 | |
| 7 | Love Letters（ラブレター) | ワルツ | 5:12 | |
| 8 | Moon River（ムーンリバー） | ワルツ | 3:10 | |
| 9 | Nocturn In E（ショパンのノクターン） | ワルツ | 2:52 | |
| 10 | Romance Anonyme（禁じられた遊び） | ワルツ | 3:00 | |
| 11 | Sanne（サネ） | ワルツ | 3:43 | |
| 12 | Somewhere Between（サムホエア・ビトイーン） | ワルツ | 3:08 | |
| 13 | The Last Waltz（ラストワルツ) | ワルツ | 3:56 | |
| 14 | What The World Needs Now(ホワット・ザワールド・ニー） | ワルツ | 3:52 | |
| 15 | When A Man Loves A Woman（男が女を愛する） | ワルツ | 3:36 |