THE RAY HAMILTON ORCHESTRA/FOXTROT&QUICKSTEP
| 1 | Sweat(ア・ラ・ラ・ラ・ラ・ロング) | クイックステップ | 3:16 | |
| 2 | Nah Neh Nah(ナ・ネ・ハ) | クイックステップ | 3:05 | |
| 3 | Always Something There To Remind Me | クイックステップ | 2:40 | |
| 4 | Another Girl(アナザー・ガール) | クイックステップ | 3:58 | |
| 5 | First Of May(ファースト・オブ・メイ) | クイックステップ | 3:22 | |
| 6 | Help(ヘルプ) | クイックステップ | 2:12 | |
| 7 | Milonga Sentimental(ミロンガ・センチメンタル) | クイックステップ | 3:25 | |
| 8 | Some Broken Hearts Never Mend | クイックステップ | 4:21 | |
| 9 | Streets Of London(ストリーツ・オブ・ロンドン) | クイックステップ | 2:43 | |
| 10 | Dancing Queen(ダンシング・クイーン) | フォックストロット | 4:06 | |
| 11 | All I Ever Need Is You | フォックストロット | 2:48 | |
| 12 | Happy Music(ハッピー・ミュージック) | フォックストロット | 2:28 | |
| 13 | Oh Baby Mine(オー・ベイビー・マイン) | フォックストロット | 2:47 | |
| 14 | Oh Lonesome Me(オー・ロンサム・ミー) | フォックストロット | 2:56 | |
| 15 | Red Fox(レッド・フォックス) | フォックストロット | 2:42 |