須藤久雄＆有馬徹＆森寿男
※ジャケット＆価格変更になりました
| 1 | 魅惑のワルツ(Fascination) | ワルツ | 28 | 2:31 | |
| 2 | ロシアより愛をこめて(From Russia With Love) | ワルツ | 28 | 2:31 | |
| 3 | エーデルワイス(Edelweiss) | ワルツ | 28 | 2:25 | |
| 4 | チ・マイ(Chi Mai) | ワルツ | 28 | 2:34 | |
| 5 | 過ぎし夏のワルツ | ワルツ | 28 | 2:29 | |
| 6 | ラ・クンパルシータ(La Cumparsita) | タンゴ | 32 | 2:09 | |
| 7 | バンドネオンの嘆き(Quejas De Bandneon) | タンゴ | 32 | 2:09 | |
| 8 | キッス・オブ・ファイア(Kiss Of Fire) | タンゴ | 32 | 2:11 | |
| 9 | ジーラ・ジーラ(Yira Yira) | タンゴ | 32 | 2:12 | |
| 10 | フェリシア(Felicia) | タンゴ | 32 | 2:11 | |
| 11 | スターダスト(Stardust) | スロー・フォックス | 28 | 2:32 | |
| 12 | ハワイアン・ウエディング・ソング | スロー・フォックス | 28 | 2:31 | |
| 13 | 第三の男(The Third Man Theme) | スロー・フォックス | 28 | 2:27 | |
| 14 | モン・パリ(Mon Paris) | スロー・フォックス | 28 | 2:28 | |
| 15 | スマイル(Smile) | スロー・フォックス | 28 | 2:29 | |
| 16 | ジング(ウエント・ザ・ストリングス・マイ・ハート) | クイックステップ | 48 | 2:09 | |
| 17 | シャル・ウイ・ダンス(Shall We Dance) | クイックステップ | 48 | 2:09 | |
| 18 | レッツ・ダンス(Let's Dance) | クイックステップ | 48 | 2:09 |