THE RAY HAMILTON ORCHESTRA/SLOW FOXTROT
| 1 | By The Light Of The Silv'ry Moon | スロー・フォックス | 3:10 | |
| 2 | King Of The Road（キング・オブ・ザ・ロード） | スロー・フォックス | 3:02 | |
| 3 | L'Italiano（レ・イタリアーノ） | スロー・フォックス | 3:58 | |
| 4 | Love Me Do（ラブ・ミー・ドゥ） | スロー・フォックス | 3:04 | |
| 5 | Masquerade（マスカレード） | スロー・フォックス | 3:40 | |
| 6 | Michelle（ミッシェル） | スロー・フォックス | 2:56 | |
| 7 | Raindrops Keep Falling On My Head | スロー・フォックス | 3:36 | |
| 8 | Red Roses For A Blue Lady（ブルーレディに赤いバラを） | スロー・フォックス | 4:00 | |
| 9 | True Love Ways（トゥルーラブ・ウェイズ） | スロー・フォックス | 3:43 | |
| 10 | Wonders（ワンダーズ） | スロー・フォックス | 3:53 | |
| 11 | Yesterday（イエスタディ） | スロー・フォックス | 2:50 | |
| 12 | Midnight In Moscow（モスコーの夜はふけて） | スロー・フォックス | 4:00 | |
| 13 | Danny Boy（ダニー・ボーイ） | スロー・フォックス | 3:15 | |
| 14 | Weisse Flieder（すみれの花咲く頃） | スロー・フォックス | 2:45 | |
| 15 | Red River Valley（レッド・リバー・バレー） | スロー・フォックス | 3:04 |