Ambros Seelos/FOX
| * | 1 | Mendocino | ディスコ・フォックス | 2:49 | |
| * | 2 | One More Time(ワン・モア・タイム) | ディスコ・フォックス | 3:08 | |
| * | 3 | Omaha Strada(オマハ・ストラダ) | ディスコ・フォックス | 3:09 | |
| * | 4 | Hava Nagila(ハバ・ナジラ) | ディスコ・フォックス | 3:29 | |
| 5 | Let's Swing Again(レッツ・スイング・アゲイン) | フォックストロット | 3:17 | ||
| * | 6 | Die Zuckerpuppe Aus Der Bauchtanztruppe | フォックストロット | 2:40 | |
| 7 | What Can I Do Without You | フォックストロット | 2:13 | ||
| 8 | Rhythm Only（リズム・オンリー) | フォックストロット | 2:51 | ||
| * | 9 | Any Dream(エニイ・ドリーム) | スロー・フォックス | 3:48 | |
| 10 | Magic Love(マジック・ラブ) | スロー・フォックス | 2:25 | ||
| C | 11 | Blue Moon(ブルー・ムーン) | スロー・フォックス | 3:20 | |
| C | 12 | Dream(ドリーム) | スロー・フォックス | 2:42 |