Hands Of Time/Robert Davies
| 1 | Love Letters（ラブレターズ) | フォックストロット | 29 | 3:00 | |
| 2 | The Way You Look Tonight(ザウェイユールックトゥナイト | フォックストロット | 29 | 3:30 | |
| 3 | The Hands Of Time(ザハンズオブタイム) | ルンバ | 27 | 3:20 | |
| 4 | After The Rain(アフターザレイン) | ルンバ | 27 | 3:20 | |
| 5 | Falling In Love With Love(フォーリンラブウィズユー | クイックステップ | 48 | 2:10 | |
| 6 | Just One Of Those Things(ジャストワンオブドーズ | クイックステップ | 48 | 2:10 | |
| 7 | My Funny Valentine(マイ ファニー バレンタイン) | ワルツ | 30 | 2:50 | |
| 8 | The Summer Has Gone(ザサマー ハス ゛ゴーン) | ワルツ | 30 | 2:50 | |
| 9 | World Of Our Own(ワールドオブアワー オウン) | サルサ | 38 | 2:40 | |
| 10 | Rose Garden(ローズガーデン) | サルサ | 38 | 2:10 | |
| 11 | Takes Two To Tango(テイクストゥー トゥータンゴ) | タンゴ | 32 | 2:36 | |
| 12 | Jealousy(ジェラシー) | タンゴ | 32 | 2:36 | |
| 13 | Laughter In The Rain(ラフター インザレイン) | チャチャチャ | 31 | 2:46 | |
| 14 | Didn't We(ディドゥント ウィ) | チャチャチャ | 31 | 2:46 | |
| 15 | The Bluebell Wood(ザブルーベル ウッド) | ガボット | 25 | 2:46 | |
| 16 | Starlight(スターライト) | ガボット | 25 | 2:46 | |
| 17 | 12th Street Rag(12th ストリート ラグ) | スウィング | 48 | 2:24 | |
| 18 | El Cumbanchero(エル クンバンチェロ) | スウィング | 48 | 2:06 | |
| 19 | Till There Was You(ティル デア ワズユー) | ソンター | 27 | 3:00 | |
| 20 | This Is My Lovely Day(ディスイズマイラブリーデイ) | ソンター | 27 | 3:00 |