Tony Evans-A Swingin' Affair
| C | 1 | Satin Doll(サテン・トール) | スロー・フォックス | 29 | 3:30 |
| C | 2 | Swingin' Lovers(スウィンギン・ラバーズ) | スロー・フォックス | 29 | 4:08 |
| C | 3 | I'm In The Mood For Love(アイム・イン・ザ・ムード・ | スロー・フォックス | 29 | 2:30 |
| C | 4 | Autumn Concerto | スロー・フォックス | 29 | 2:25 |
| C | 5 | This Is A Lovely Way To Spend An Evening | スロー・フォックス | 29 | 2:28 |
| C | 6 | Crazy Rhythm(クレイジー・リズム) | クイック・ステップ | 49 | 2:10 |
| C | 7 | Tree Little Words(スリー・リトル・ワーズ) | クイック・ステップ | 49 | 2:10 |
| C | 8 | You're The Cream In My Coffee | クイック・ステップ | 49 | 2:10 |
| C | 9 | American Patrol(アメリカン・パトロール) | クイック・ステップ | 50 | 3:19 |
| C | 10 | 9-20 Special | クイック・ステップ | 49 | 3:45 |
| C | 11 | Dear Heart(ディア・ハート) | スロー・ワルツ | 30 | 2:15 |
| C | 12 | Anniversary Waltz(アニバーサリー・ワルツ) | スロー・ワルツ | 30 | 2:15 |
| C | 13 | One More Waltz(ワンモア・ワルツ) | スロー・ワルツ | 30 | 2:16 |
| C | 14 | Summertime Dream(サマータイム・ドリーム) | スロー・ワルツ | 30 | 2:20 |
| C | 15 | Ricardo Tango(リカルド・タンゴ) | タンゴ | 32 | 2:10 |
| C | 16 | Blue Tango(ブルータンゴ) | タンゴ | 32 | 2:10 |
| C | 17 | Arana Del La Noche | タンゴ | 32 | 2:10 |
| 18 | Starlight Tango(スターライト・タンゴ) | タンゴ | 32 | 2:40 |