Sapiel 3/IL CD
| * | 1 | Lady Day(レイディ・デイ) | ワルツ | 29 | 3:25 |
| 2 | Have You Got a Story For Me | ワルツ | 29 | 1:20 | |
| 3 | Watermark(ウォーターマーク) | ワルツ | 29 | 1:34 | |
| 4 | Ebony Eyes | ワルツ | 30 | 1:20 | |
| 5 | Tango Argentinia | タンゴ | 32 | 4:05 | |
| 6 | Jealousy(ジェラシー) | タンゴ | 32 | 2:32 | |
| 7 | Rentintin | タンゴ | 32 | 2:20 | |
| * | 8 | The World We Knew(ザ・ワールド・ウィ・ニュー) | ウィンナーズ・ワルツ | 60 | 2:55 |
| 9 | Grand Hotel Valse | ウィンナーズ・ワルツ | 60 | 2:04 | |
| * | 10 | Catch Me I'm Falling(キャッチ・ミー・アイム・フォーリング | ウィンナーズ・ワルツ | 60 | 2:40 |
| * | 11 | La Mer(ラ・メール) | スロー・フォックス | 29 | 1:57 |
| * | 12 | Nice And Easy(ナイス・アンド・イージー) | スロー・フォックス | 28 | 2:25 |
| * | 13 | The Home Fire(ザ・ホーム・ファイヤー) | スロー・フォックス | 28 | 2:19 |
| * | 14 | The Lady Is A Tramp(ザ・レイディ・イズ・ア・トランプ | クイックステップ | 50 | 2:08 |
| 15 | Take The A Train | クイックステップ | 50 | 2:26 | |
| * | 16 | If My Friends Could See Me Now | クイックステップ | 50 | 2:18 |