New Magic Big Band/Latin
| 1 | Eso Beso(エソベソ) | サンバ | 2:16 | |
| 2 | Copacabana(コパカバーナ) | サンバ | 2:19 | |
| 3 | Brazil(ブラジル) | サンバ | 2:26 | |
| 4 | Manana(マナナ) | サンバ | 1:55 | |
| 5 | Kiss Of Fire(キス・オブ・ファイヤー) | チャチャチャ | 2:15 | |
| 6 | Perdido | チャチャチャ | 2:48 | |
| 7 | Something Stupid(サムシング・ストゥッピドゥ) | チャチャチャ | 2:17 | |
| 8 | Farrago | チャチャチャ | 2:46 | |
| 9 | The Power Of Love(ザ・パワー・オブ・ラブ) | ルンバ | 2:53 | |
| 10 | Colours Of My Life(カラーズ・オブ・マイ・ライフ) | ルンバ | 2:53 | |
| 11 | Cuban Love Song(キューバン・ラブソング) | ルンバ | 2:43 | |
| 12 | One Moment in Time(ワンモーメント・イン・タイム) | ルンバ | 2:59 | |
| * | 13 | Forwar Amigos | パソドブレ | 1:48 |
| 14 | Monolita | パソドブレ | 1:44 | |
| 15 | Spanish Gypsy Dances | パソドブレ | 2:04 | |
| 16 | Conquistador | パソドブレ | 2:03 | |
| 17 | Leroy Brown(レーロイ・ブラウン) | ジャイブ | 2:02 | |
| 18 | Bandstand Boogie(バンドスタンド・ブギー) | ジャイブ | 2:01 | |
| 19 | Lester Leaps In | ジャイブ | 2:07 | |
| 20 | Let's Kick(レッツ・キック) | ジャイブ | 2:24 |