New Magic Big Band/Modern
| 1 | Somewhere In Time(サムホエア・イン・タイム) | ワルツ | 2:02 | |
| 2 | More Than Love(モア・ザン・ラブ) | ワルツ | 3:05 | |
| 3 | Moonlight Madonna(ムーンライト・マドンナ) | ワルツ | 2:25 | |
| 4 | One Love(ワン・ラブ) | ワルツ | 2:26 | |
| 5 | Golden Tango(ゴールデン・タンゴ) | タンゴ | 2:15 | |
| 6 | Hernando's Hideway(ヘルナンドス・ハイダウェイ) | タンゴ | 2:15 | |
| 7 | Tango '65 | タンゴ | 2:16 | |
| 8 | Excstasy Tango(エクスタシー・タンゴ) | タンゴ | 2:12 | |
| 9 | Mondnacht auf der Alster | ウィンナーズ・ワルツ | 2:10 | |
| 10 | Around The World(アラウンド・ザ・ワールド) | ウィンナーズ・ワルツ | 1:55 | |
| 11 | On The Sunny Side Of The Street | スロー・フォックス | 2:29 | |
| 12 | Out Of Nowhere(アウト・オブ・ノーホエア) | スロー・フォックス | 2:51 | |
| 13 | Make Someone Hoppy(メイク・サムワン・ハッピー) | スロー・フォックス | 2:34 | |
| 14 | Red Roses For A Blue Lady | スロー・フォックス | 2:20 | |
| 15 | Lady Be Good(レイディ・ビー・グッド) | クイックステップ | 2:02 | |
| 16 | The Lady Is A Tramp(レイディ・イズ・ア・トランプ) | クイックステップ | 2:05 | |
| 17 | Straike Up The Band(ストライク・アップ・ザ・バンド) | クイックステップ | 1:40 | |
| 18 | Angry(アングリー) | クイックステップ | 1:56 |