maestro/Waltzes&Tangos
| 1 | Song And Daughters(ソング・アンド・ドウターズ) | ワルツ | 29 | 2:26 | |
| 2 | If(イフ) | ワルツ | 29 | 2:56 | |
| 3 | Whistling Waltz | ワルツ | 29 | 3:23 | |
| 4 | Someone Like You(サムワン・ライク・ユー) | ワルツ | 29 | 3:00 | |
| 5a | Intermezzo | ワルツ | 29 | 2:52 | |
| b | On Wings Of Song(オン・ウィングス・オブ・ソング) | ワルツ | |||
| 6a | Plaisir D'amour(プレイジー・ダムール) | ワルツ | 29 | 2:52 | |
| b | Mouline Rouge | ワルツ | |||
| 7 | I Wish You Love(アイ・ウィッシュ・ユー・ラブ) | ワルツ | 29 | 2:56 | |
| 8a | Let Me Call You Wweetheart | ワルツ | 29 | 2:59 | |
| b | Let Us Be Sweethearts Over Again | ワルツ | |||
| 9a | I Won't Forget You(アイ・ウォント・フォゲット・ユー) | ワルツ | 29 | 3:23 | |
| b | Love Is My Reason(ラブ・イズ・マイ・リーズン) | ワルツ | |||
| 10a | True Love(トゥルー・ラブ) | ワルツ | 29 | 3:23 | |
| b | Alice Blue Gown(アリス・ブルー・ゴウン) | ワルツ | |||
| 11a | Around The World(アラウンド・ザ・ワールド) | ワルツ | 29 | 3:27 | |
| b | It Happened In Monteray | ワルツ | |||
| c | I Wonder Who's Kissing Her Now | ワルツ | |||
| 12 | Just For Old Time's Sake | ワルツ | 29 | 3:03 | |
| 13 | Tango Nusette | タンゴ | 32 | 2:41 | |
| 14 | Dorita(ドリータ) | タンゴ | 32 | 2:41 | |
| 15 | Tango Party(タンゴ・パーティ) | タンゴ | 32 | 3:13 | |
| 16a | Hear My Song(ヒア・マイ・ソング) | タンゴ | 32 | 3:10 | |
| b | Beside My Caravan(ビサイド・マイ・キャラバン) | タンゴ | |||
| 17a | Pablo The Dreamer | タンゴ | 32 | 3:10 | |
| b | Green Eyes(グリーン・アイズ) | タンゴ | |||
| 18 | Oh Donna Clara(オー・ドナ・クララ) | タンゴ | 32 | 2:41 | |
| 19 | My Player(マイ・プレイヤー) | タンゴ | 32 | 2:42 | |
| 20a | Trumpet Tango(トランペット・タンゴ) | タンゴ | 32 | 3:09 | |
| b | Big Country(ビッグ・カントリー) | タンゴ | |||
| 21 | Rippling Tango | タンゴ | 32 | 3:09 | |
| 22 | In Einer Kleinan Konditorei | タンゴ | 32 | 2:46 | |
| 23a | I Am I Said(アイ・アム・アイ・セッド) | タンゴ | 32 | 3:11 | |
| b | Song Sung Blue(ソング・サング・ブルー) | タンゴ | |||
| 24a | Howards Way | タンゴ | 32 | 3:12 | |
| b | Miss Marple Theme | タンゴ |