Magic/S.FOX
| * | 1 | How Little We Know(ハウ・リトル・ウィ・ノウ) | フォックストロット | 30 | 3:06 |
| * | 2 | Misty(ミスティ) | フォックストロット | 29 | 2:50 |
| * | 3 | Laura(ラウラ) | フォックストロット | 29 | 2:33 |
| * | 4 | Stormy Weather(ストーミー・ウェザー) | フォックストロット | 29 | 2:52 |
| * | 5 | Change Partners(チェンジ・パートナーズ) | フォックストロット | 31 | 3:41 |
| * | 6 | Miami-We Got A Date(ウィ・ゴット・ア・デート) | フォックストロット | 29 | 3:26 |
| * | 7 | Right Now(ライト・ナウ) | フォックストロット | 30 | 3:28 |
| * | 8 | How High The(ハウ・ハイ・ザ・ムーン) | フォックストロット | 31 | 2:57 |
| * | 9 | Moonglow(ムーングロウ) | フォックストロット | 28 | 3:06 |
| * | 10 | Juice On The Loose(ジュース・オン・ザ・ルーズ) | フォックストロット | 30 | 3:33 |
| * | 11 | Ask Me Nice(アスク・ミー・ナイス) | フォックストロット | 30 | 2:39 |
| 12 | The Cool Dude | フォックストロット | 30 | 4:02 | |
| * | 13 | Blue Monday Blues(ブルー・マンデイ・ブルース) | フォックストロット | 30 | 3:31 |
| * | 14 | I'm Gone(アイム・ゴーン) | フォックストロット | 31 | 3:39 |